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会議番号:2534

投資信託での資産形成に興味ありますか?

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【開催期間】
2008年09月08日より
2008年09月12日まで

円卓会議とは

このテーマの議長

藤野英人　レオス・キャピタルワークス　CIO

「貯蓄から投資へ」という政府が掲げているスローガンにかかわらず、むしろ「投資から貯蓄へ」という形で、……

議長コメントを全文読む

1日目の円卓会議の議論は...

「貯蓄から投資へ」という政府が掲げているスローガンにかかわらず、むしろ「投資から貯蓄へ」という形で、株式や投資信託から預貯金へ、資金のシフトが起きているようです。

一方で将来の年金資産に対する不安は強く、資産形成に対する関心は高まっています。

将来の資産形成のために資産運用に対するニーズは高まっている中で投資信託はとても有効な資産形成の手段だと諸外国では考えれていますが、現状で日本の公募投信は70兆円強の水準です。個人金融資産1,500兆円から比べれば、非常に小さい数字です。

日本は個人金融資産の50.8％が現預金ですが、米国は13.3％、イギリスが26.3％、かなり保守的なドイツで34.8％で、日本に活用されていない資金がいかに大量に眠っているのかがわかります。（2007年　日銀調べ）

米国においては投資信託の比率は14.2％、保守的なドイツでも12.2％です。日本は4.7％ですから世界の中では日本の投資信託保有比率がいかに低いかがわかると思います。

だから、投資信託で資産形成をすべき……と単純な結論を出すつもりはありませんが、はじめての人も体験したことのある人も、投資信託について知識を持つことは悪いことではないと思います。

まずはじめに投資信託なるものを体験したことがあるかないか、そこからお話をお聞きしたいと思います。ぜひその理由もお聞かせください。皆様からの熱い意見をお待ち申し上げています。

これから１週間、いっしょに学ぶことが楽しみです。

藤野英人
レオス・キャピタルワークス　CIO


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